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电力设备与新能源策略手记:制造业改善,维持工控行业4季度

信息来源:plantb2b.com  时间:2012-12-03  浏览次数:697

    本期策略.
    1、估值切换期关注估值稳定与业绩高增长个股,推荐正泰和金卡.
    2、锂电池:广州车展30多款新能源汽车亮相,新能源汽车势头正在愈加强劲,但新能源汽车板块短期表现料趋于平稳,建议关注基本面较好消费电子个股德赛电池.
    3、环保:“美丽中国”概念令板块上涨,建议配置前期超跌和业绩确定的龙头个股.
    4、工业自动化:新订单拉动需求,工控行业第四季度的景气度将会持续。我们维持行业推荐评级,关注未来持续程度。.
    5、天然气:贵州省页岩气资源调查评价钻探工程招标结果公布,《页岩气产业政策》预期近期发布。推荐广汇能源杰瑞股份、安东油服、深圳燃气
    电力设备估值切换期间关注业绩高增长及估值稳定个股,推荐正泰和金卡。预计正泰四季度毛利率仍维持在高位,全年EPS有望实现1.17,维持强推;金卡全年EPS将在1.35-1.45,建议增持;南瑞当前股价已经具有较大安全边际,不应对公司明年业绩过度悲观,维持强推;积成电子全年看好,维持推荐。板块结构性机会趋于加强,维持对板块的推荐评级。
    环保.环保行业趋势向上,但也需有业绩配合,仍然建议配置前期超跌和业绩确定的龙头个股,如碧水源龙源技术桑德环境等。
    工业自动化、电力电子与节能新订单拉动需求,工控行业第四季度的景气度将会持续。我们维持行业推荐评级。但目前仍然无法确认行业是否由去产能过程步入产能需求或是产能扩张阶段,关注未来持续程度。
    新能源汽车广州车展30多款新能源汽车亮相,高端豪华车混合动力市场80%份额者雷克萨斯预计2013年将是混合动力的普及年,2015年旗下混合动力产品将占比50%,新能源汽车势头正在愈加强劲,但新能源汽车板块短期表现料趋于平稳,建议关注基本面较好消费电子个股德赛电池。
    天然气贵州省(非国土部)页岩气资源调查评价钻探工程招标结果公布,《页岩气产业政策》预期近期发布,建议关注天然气资源类企业广汇能源。较之于石油天然气行业勘探开发的通用设备的平稳增长,我们更看好应用于非常规天然气勘探开发过程的水平井、分段压裂技术含量较高的特种设备的在页岩气大规模开发之前的提前普及,如杰瑞股份。受益于老的衰减油气田增产、新的低渗油气田建井,压裂服务将快速增长,技术具有竞争力以及与资源类企业具有良好合作关系的油服公司,将优先受益于非常规天然气的勘探开发,如安东油田服务。我们看好拥有新签气源和工商业用户占比高的城市燃气公司深圳燃气。推荐广汇能源(资源)、杰瑞股份(设备)、安东油服(服务)、深圳燃气(城市燃气).
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